2022年中国天然气行业研究报告

发布时间：2023-06-13 15:21:23

中国天然气行业市场概述基本定义及四大优势天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形

中国天然气行业市场概述

基本定义及四大优势

天然气 是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。世界天然气产量中，主要是气田气和油田气。天然气是最清洁的化石能源，但由于燃烧仍会产生二氧化碳等温室气体，故不属于新能源。但天然气与人工煤气相比，同比热值价格相当，并且天然气清洁干净，能延长灶具的使用寿命，也有利于用户减少维修费用的支出。

全球天然气储量及国内储量分布

全球天然气储量大国：据英国石油公司2021年的报告显示，俄罗斯天然气储量达37.8万亿立方米，约占全球已探明天然气储量的28%，在世界能源强国中位居第一。俄罗斯也是世界上最大的天然气出口国。排名第二的伊朗拥有约32万亿立方米的天然气储量。其他天然气储量丰富的国家有卡塔尔、土库曼斯坦、美国、中国、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉等国家。中国天然气储量12.4万亿立方米。过去五年，中国的天然气消费、生产和进口均大幅增长。

天然气自然形成过程

天然气形成原因

天然气的成因是多种多样的，天然气的形成则贯穿于成岩、后成直至变质作用的始终，各种类型的有机质都可形成天然气，腐泥型有机质则既生油又生气，腐植形有机质主要生成气态烃。

•成岩阶段：成岩阶段早期，在浅层生物化学作用带内，沉积有机质经微生物的群体发酵和合成作用形成的天然气称为生物成因气。其中有时混有早期低温降解形成的气体。生物成因气出现在埋藏浅、时代新和演化程度低的岩层中，以含甲烷气为主。生物成因气形成的前提条件是更加丰富的有机质和强还原环境。最有利于生气的有机母质是草本腐植型—腐泥腐植型，这些有机质多分布于陆源物质供应丰富的三角洲和沼泽湖滨带，通常含陆源有机质的砂泥岩系列最有利。

•后成阶段：油型气，沉积有机质特别是腐泥型有机质在热降解成油过程中，与石油一起形成的天然气。后成作用阶段由有机质和早期形成的液态石油热裂解形成的天然气称为油型气，包括湿气（石油伴生气）、凝析气和裂解气。与石油经有机质热解逐步形成一样，天然气的形成也具明显的垂直分带性。在剖面最上部（成岩阶段）是生物成因气，在深成阶段后期是低分子量气态烃（C2～C4）即湿气，以及由于高温高压使轻质液态烃逆蒸发形成的凝析气。在剖面下部，由于温度上升，生成的石油裂解为小分子的轻烃直至甲烷，有机质亦进一步生成气体，以甲烷为主石油裂解气是生气序列的最后产物，通常将这一阶段称为干气带。

•变质成煤阶段：成煤作用可分为泥炭化和煤化作用两个阶段。煤型气，煤系有机质（包括煤层和煤系地层中的分散有机质）热演化生成的天然气称为煤型气。煤田开采中，经常出现大量瓦斯涌出的现象，煤型气是一种多成分的混合气体，其中烃类气体以甲烷为主，重烃气含量少，一般为干气，但也可能有湿气，甚至凝析气。有时可含较多Hg蒸汽和N2等。

天然气资源分类

•从资源角度来看：天然气资源可分常规与非常规。常规天然气包括气层气、伴生气以及生物气（如沼气）；非常规天然气资源丰富，但开采技术要求更高，主要分致密气、煤层气和页岩气，还包括天然气水合物。不同区域、不同气藏所开采的天然气成分构成也会有所差别。

•从伴生资源分类：天然气资源可分为伴生气与非伴生气。伴生气指伴随原油共生，与原油同时被采出的油田气。其中伴生气通常是原油的挥发性部分，以气的形式存在于含油层之上，凡有原油的地层中都有，只是油、气量比例不同。即使在同一油田中的石油和天然气来源也不一定相同。他们由不同的途径和经不同的过程汇集于相同的岩石储集层中。非伴生气指包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种，在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后，随着压力的下降和温度的升高，分离为气液两相，气相是凝析气田天然气，液相是凝析液，叫凝析油。若为非伴生气，则与液态集聚无关，可能产生于植物物质。

中国天然气行业应用领域

从工业生产到商业民用

天然气是较为安全的燃气之一，可用于发电；可用作化工原料；还能广泛用于民用及商业燃气灶具、热水器、采暖及制冷，也用于造纸、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行业，还可用于废料焚烧及干燥脱水处理。天然气的主要用途有城市燃气、工业燃料、发电用气、化工原料等几大类。

•工业燃料：工业燃料以天然气代替煤，用于工厂采暖，生产用锅炉以及热电厂燃气轮机锅炉。天然气发电是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。

•天然气化工：天然气化工是以天然气为原料生产化工产品的工业。天然气通过净化分离和裂解、蒸汽转化、氧化、氯化、硫化、硝化、脱氢等反应可制成合成氨、甲醇及其加工产品（甲醛、醋酸等）、乙烯、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷等。天然气是制造氮肥的最佳原料，具有投资少、成本低、污染少等特点。

•增效天然气：增效天然气是以天然气为基础气源，经过气剂智能混合设备与天然气增效剂混合后形成的一种新型节能环保工业燃气，燃烧温度能提高至3,300°C，可用于工业切割、焊接、打破口，可完全取代乙炔气、丙烷气，可广泛应用于钢厂、钢构、造船行业，可在船舱内安全使用，现市面上的产品有锐锋燃气，锐锋天然气增效剂

•城市燃气：特别是居民生活用燃料，包括常规天然气，以及煤层气和页岩气这两种非常规天然气。主要是生产以后并入管道，日常使用天然气。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。

•压缩天然气汽车：压缩天然气汽车以天然气代替汽车用油，具有价格低、污染少、安全等优点。天然气是优质高效的清洁能源，二氧化碳和氮氧化物的排放仅为煤炭的一半和五分之一左右，二氧化硫的排放几乎为零。天然气作为一种清洁、高效的化石能源，其开发利用越来越受到世界各国的重视。

•天然气发电：天然气发电通过处理天然气以后，然后安装天然气发电机组来提供电能。其中的核心设备为燃气轮机，是把热能转换为机械功的旋转机械，包括压气机（在燃气轮机中通常将压缩机称为压气机）、加热工质的设备（如燃烧室）、透平、控制系统和辅助设备等；一般引用空气作为工质。天然气发电具有热效率高、投资节省、建设周期短、占地面积小等优势。

城市燃气：大幅提升热能利用率

城市燃气主要是指城市中居民用气、公共建筑用气和工业用气，包括天然气、人工燃气、液化石油气、沼气等。天然气又包括液化天然气和压缩天然气，人工燃气有干馏煤气、气化煤气、油制气和高炉煤气等。生产以后并入管道，日常使用天然气。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。城市供应的燃气有取自地层蕴藏的天然气；以煤和石油为原料，经热加工生成的煤制气（见干馏煤气、气化煤气）和油制气；从油田采集或在石油炼制过程中产生的液化石油气；有机质厌氧发酵制取的生物气；自煤矿抽提的矿井气，以及工厂余气等。作为城市燃气，必须通过一定的净化和质量调整措施，达到输配和应用的质量要求（见城市燃气净化、城市燃气质量调整）并保证连续安全供应。

中国天然气行业产业链

“三桶油”占据各环节主导地位

天然气产业链可分为上游勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应用环节。上游勘探开采主要指天然气的勘探开发，油气勘探的方法包括天然气勘探、管道天然气进口、液化天然气LNG进口，国内气开采的天然气，一般需要经过脱水、脱硫、脱杂质等工艺条件，方能投入使用。油气资源上游开采，一直是国内油气产业链中垄断程度最高的环节，由“三桶油”占据主导权。在中游运输环节中，国内的天然气运输方式有管道运输、LNG运输和CNG运输，其中包括长输管网、省内管网、储气设施、罐车运输等，参与方为管线运输公司，其主要任务是将上游供货商的天然气经长输管线输送到下游的行业和城市门站。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，服务于居民、工商业等用户，按使用功能的不同，行业分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工、交通运输等。

中国天然气行业商业模式

“二元定价”市场化定价体系

目前中国的天然气定价体系，市场化改革进程走了一半，可称之为“二元定价”体系，即管道气仍以政策指导定价为主，有浮动空间但不大；LNG则完全市场化定价。2016年起至今，发改委放开天然气门站价浮动空间，上浮不超过20%。天然气价格市场化改革落后于电力，还没有形成所谓的竞价机制，管道气价格仍然由发改委调价，冬季保供期企业在许可的范围内进行上浮。浮动空间的放开，有助于在冬季用气高峰时期，供气企业的实现价格上涨，传导成本压力。

全球天然气行业市场规模

疫情叠加国际冲突，行业波动发展

根据国际能源署（IEA）发布的数据，2021年世界天然气消费量为4.1万亿立方米，同比增长4.6%，世界主要消费区域为欧洲及欧亚大陆、北美洲及亚太地区。近年来全球天然气产量快速增长，2019年全球天然气产量达3.98万亿立方米，受疫情影响，2020年全球天然气产量为3.85万亿立方米，较2019年减少了0.12万亿立方米，同比减少3.08%。预计2021年全球天然气产量将逐步恢复至3.9万亿立方米的水平。当前，俄罗斯以37.8万亿立方米天然气储量位居世界第一，约占全球天然气已探明总储量的28%。欧洲的主要消耗能源是天然气，每年有大约超过30%的天然气需要从俄罗斯输出，俄罗斯已经修建了7条通往欧洲的天然气管道。

中国天然气行业市场规模

天然气进口依存度达6年来最高

根据国家能源局公布的数据统计，2021年我国天然气产量2,053亿立方米，比上年增长约8%，比2019年增长超18%。进口1,700左右亿方。而中国海关总署公布的数据显示，2021年我国天然气进口12,136万吨，较2020年增加19.9%。其中，2021年全年我国液化天然气进口量为7,993.1万吨，同比增长19.07%，2021年全年中国气态天然气进口数量为4,243万吨，进口金额为116.31亿美元。从对依存度来看，中国石油集团发布的《2021年国内外油气行业发展报告》数据显示，2021年中国天然气净进口依存度达到46%，为近6年来最高水平，总量上是亚洲最大的天然气进口国。

中国天然气行业竞争格局

“三桶油”主导国内油气行业

我国前三大燃气开采公司分，即油气领域“三桶油”：中国石油、中国石化、中国海洋石油，在业内占据主导地位。前五大燃气分销公司分别为华润燃气、香港中华煤气（3HK）（内地销气业务）、新奥能源、昆仑能源、中国燃气。近五年来，国内天然气表观消费增速快速增长，行业格局整体稳定的同时，龙头份额也在稳步提升。我国跨省天然气长输管线主要由中国石油、中国石化等下属13家管道公司经营。根据天然气价格改革中的管输费改革措施，上述公司的管输价格均已核定。

中国天然气行业政策法规

“煤改气”助力能源结构转型

为了优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，政府出台了多项天然气政策，旨在统筹国内外资源、市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高能源利用效率。这些政策为天然气的长期发展提供指导意义，促进天然气产业的蓬勃发展。此外，“煤改气”政策的推行，使得天然气的下游消费领域持续拓展，消费结构不断优化。我国天然气供需分布不均衡影响，天然气管道建设成为了重中之重的任务，2021年提出要完善原油、成品油管网建设以及加快天然气管网建设，构建现代能源体系，实施能源资源安全战略。

中国天然气行业重点企业介绍

中国石油：油气巨头（1/2）

中国石油天然气集团有限公司（简称“中国石油”或“中石油”）是国有重要骨干企业和中国主要的油气生产商和供应商之一，是集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司，在全球35个国家和地区开展油气业务。

中国天然气行业企业介绍

中国燃气：专注城市燃气（1/2）

中国燃气控股有限公司（简称“中国燃气”）是一家在香港联交所上市的天然气运营服务商，也是中国最大的跨区域综合能源服务商之一，总部分别位于香港和深圳，主要于中国大陆从事投资、经营、管理城市燃气管道基础设施，向居民和工业用户输送天然气，建设及经营加油站和加气站，开发与应用石油、天然气相关技术。1995年，中国燃气在香港联交所主板上市，是中国燃气获得国内唯一拥有开采权的地方性天然气公司股权。