欧洲供热市场概览之二：欧洲高效供热设备市场简介- 瑞典、丹麦、意大利篇

前言：这个系列分上中下三篇，再加一篇回顾与借鉴，一共四篇，前三篇分别选取一些有代表意义的国家，来做一些解读和分析上篇：前言和背景介绍

前言：

这个系列分上中下三篇，再加一篇回顾与借鉴，一共四篇，前三篇分别选取一些有代表意义的国家，来做一些解读和分析

上篇：前言和背景介绍，再加德、英、法三个西欧发达国家，这篇已经写完了，链接如下：

鸟叔说人话：欧洲供热市场概览之一：欧洲高效供热设备市场简介- 前言及英法德篇

中篇：瑞典、丹麦等两个发达北欧国家+意大利一个南欧国家，也就是本文。

下篇：土耳其、波兰以及中东欧区域

鸟叔说人话：欧洲供热市场概览之三：欧洲高效供热设备市场简介- 波兰、中东欧、土耳其篇

总结：结合我们国内实践的思考

下面是第二部分，对瑞典、丹麦和意大利三国的简介。

背景：选择这三个国家介绍的理由。

选丹麦和瑞典这两个国家的共同原因是：北欧的集中供热占比较高，同时建筑节能做得比较好，在节能减碳方面也属于政治上比较激进的。 通过了解丹麦和瑞典这两个典型北欧国家的高效供热末端市场，我们可以对在集中供热发达地区，供热市场的发展与走向，做一些借鉴，例如北京、天津地区。

选丹麦，重要的原因是丹麦强大的和高度发达的集中供热。 作为一个在丹麦企业工作了很长时间的职业经理人和技术人员，我在很长一段时间内，对于供热技术的理解都是源自丹麦企业的技术理念，甚至形成了错觉：欧洲集中供热的份额和比例很高。 直到我转行进入燃气锅炉行业，问了欧洲很多同事，在你们国家集中供热比例高吗？得到的回答几乎都是否定的。 集中供热，除北欧、俄罗斯、德国东部、东欧外，整体上在欧洲其他地区占比非常小，占比非常小，几乎可以忽略不计。

为什么选瑞典，除了前面提到的原因外，另外一个原因是瑞典的热泵行业也很强，瑞典NIBE是欧洲热泵前三的领先企业。 并且瑞典是一个在节能减碳的方面走得比较激进的一个国家，甚至出现了著名的瑞典极端环保女孩，格蕾塔·桑伯格，这样的令人啼笑皆非的极端人物。虽然在专业人士眼中，格蕾塔·桑伯格的某些观点不值一驳，但是这种舆论的氛围很大程度上会逐渐演变为一种政治正确，从而进一步影响市场和政府决策。

选择意大利，主要是出于其建筑保温的情况和气候条件，因为意大利是欧洲气候相对四季比较鲜明的国家，部分区域有很强的夏季空调需求，这一点和英、法、德不同。气候条件上，意大利的情况，某种程度上可以作为我国华东、华中地区的参考。 同时意大利在燃气壁挂炉、热泵这两个领域都是制造大国和大的市场，是欧洲第二大供热行业制造国家。另外意大利的建筑保温在欧洲是做得相对较差的国家，如果有心留意的朋友，去意大利和其他西欧国家旅游的时候，可以关注和对比一下。这一点和我们国内的情况比较接近，尤其是华中和华东地区。

分国别阐述：

下面我们就逐个来说明：

丹麦：

2018年高效供暖设备市场容量：2.85万台（根据文中数据反推）

2018年高效供暖设备市场容量：

燃气冷凝炉51%，热泵27%，燃油冷凝炉2%，生物质锅炉20%

2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 丹麦独立供暖市场（这个系列所列举的数字都是不包含集中供热的独立供热市场），在强大的集中供热系统挤压下，不仅小，2018年的市场总额仅仅2.85万台，而且与其他国家不同，高度地多样化：燃气冷凝锅炉、生物质锅炉、热泵三分天下。 尤其是生物质锅炉的份额，高达20%，令人印象深刻。
• 从不同能源的替代关系上，原文中也提到了，在乡村地区，主要是热泵以及生物质锅炉对于老的燃油非冷凝炉的替代，这个是丹麦政府有政策扶持的。城市地区，主要是燃气非冷凝炉被替换，但是从存量数据上看，燃油非冷凝炉的现有存量是远高于燃气非冷凝炉的。 主要原因是丹麦的集中供热非常发达，在城市地区，大部分的建筑是集中供热（对于新建建筑，60%建筑由集中供热管网覆盖）。
• 因此对于丹麦而言，更迫切地是尽快对乡村中的燃油非冷凝炉进行替换，技术路径就是热泵和生物质锅炉。
• 从不同类型设备的2015-17年存量数据的变化看：
• 非高效设备：燃油非冷凝炉减少了7.6万台，燃气非冷凝炉减少了 3.4万台，总计减少11万台
• 高效设备：燃油冷凝炉增加了0.1万台，燃气冷凝炉增加了1.2万台，热泵增加1.1万台，生物质锅炉增加1万台，总计增加3.4万台。
• 如果对比一下高效设备的增量和低效设备的减少量，会发现总体上独立采暖设备的市场是衰减的（两年减少7.6万台），我们可以合理推断，集中供热正在挤占独立采暖系统的市场。
• 我们按照分析英法德同样的计算方法，如果用2017年的低效设备存量，和2015年-2017年设备的增量，来估算现有低效设备被替换的年份，算下来也要16年时间才能逐渐完成对现有低效系统的更新和替换，这个速度是有点慢的，但是如果考虑丹麦的特殊情况，加上集中供热的增量，从数据上，也就是单纯看低效设备的降低幅度，那么几乎在10年之内，所有低效设备就会全部被替换。

瑞典：

2018年高效供暖设备市场容量：5.05万台（根据原文数据反推）

2018年高效供暖设备市场容量：

热泵93%，生物质锅炉6%， 燃气冷凝炉1%

2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 瑞典是欧洲唯一一个热泵占有独立采暖市场主导份额的地区，燃气几乎可以忽略不计。
• 而且从存量份额上，我们可以看到，低效设备占总独立采暖市场存量的份额已经非常小了。 大致算了一下，在不考虑集中供热对独立采暖市场的替代下，6-7年时间，就基本可以消灭非高效末端了。
• 在原文中，特意提到了在瑞典集中供热与独立采暖系统之间的关系： 集中供热的价格通常被设定为与独立采暖系统竞争，这一点是一个值得一提的亮点。我们在最后一点的回顾与总结中，也会再次提到这一点。

意大利：

• 2018年高效供暖设备市场容量：77.5万台
• 2018年高效供暖设备市场份额：

燃气冷凝炉94%，热泵4%，混合动力热泵 1% ， 生物质锅炉1%

• 2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 意大利的节能减碳步伐是相对较慢的，在原文中也提到对存量的非高效设备的更新和替换需要大约20年的时间才能完成。
• 为了加速这一进程，除了大量的培训和宣传外，同时开始强制执行 Ecodesign（欧洲能效法规）和 能效标识制度，并且需要特别指出的是，意大利最近新进执行的制度：对存量的系统进行能效标识，以提高居民的节能意识。
• 另外在原文中特别提到了混合动力热泵，在所有国家中，唯一在意大利混合动力热泵被单独列出市场份额。 所谓混合动力热泵就是可以使用两种或以上的能源，通常是燃气冷凝炉与热泵的组合。 2018年全年有接近8000套的销量。 那么推广混合动力热泵的主要原因在原文中也有提及。 其不仅在建筑围护结构保温性能很好的房子里表现良好：热泵主要用于不那么冷的季节供热，锅炉用于最冷的季节。 同时混合动力热泵可以在不进行建筑结构保温改造的前提下，就可以实现大幅的节能减碳。这一点，也是非常有启发性的。

好了，这是中篇，关于丹麦、瑞典和意大利的情况介绍， 我抓紧时间完成剩下两篇。

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