必爆涨！工业互联网产业链深度解析

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由于中国需要高质量的发展，估计大消费未来难以跑赢高端制造，而新能源汽车就是高端制造的一颗明珠。当然高端制造包括很多产业链，如《半导体产业链全面解析》《车联网产业链》《物联网产业链——第四次工业革命》《5G产业链深度解析》《锂电池全产业链最强解读》等等。
今天想聊的就是工业互联网产业链，工业互联网是指工业级的互联网平台，目的是让劳动力、机器设备、工业数据等生产要素实现互联互通，以促进工业生产的智能化，提升生产效率。
工业互联网背景及规模目前，随着互联网、物联网、大数据以及人工智能为代表的新一代信息技术的快速发展，与传统产业的加速融合，全球新一轮的科技革命和产业革命正蓬勃兴起，工业4.0时代即将带来，新的生产方式、组织方式和商业模式的不断涌现，工业互联网应运而生，推动着全球工业体系的智能化变革。数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达到5318亿元，2019年市场规模突破6000亿元，2020年中国工业互联网市场规模将近7000亿元。中国的工业互联网企业在赋能智慧城市、智能交通、政府管理的前景巨大，市场规模有望达到万亿市场。

工业互联网产业链分析工业互联网产业链较长，上游通过智能硬件实现工业大数据的收集；中游为平台；下游为工业企业，任何单一层次或企业无法实现产业链通吃。上游：硬件设备。上游设备厂和软件商主要是提供平台所需要的智能硬件设备和软件，支持数据采集、存储、分析和开发。需要的硬件设备主要包括ICT设备（服务器、交换机等）、标准化软件产品（西门子、达索、Oracle）、各类传感器、工业级芯片、控制器、智能网关、智能机床、工业机器人。中游：工业互联网平台。从架构看，工业互联网分为边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层。边缘层（即工业大数据采集过程）是工业互联网发展的基础。IaaS层主要解决的是数据存储和云计算，涉及到的设备如服务器、存储器等。PaaS层提供各种开发和分发应用的解决方案，如虚拟服务器和操作系统。SaaS层主要是各种场景应用型方案，如工业APP等。下游：典型应用场景的工业企业。当前最有潜力上云的工业设备企业包括五类：一是高耗能设备，如炼铁高炉、工业锅炉等设备；二是通用动力设备，如柴油发动机、大中型电机、大型空压机等设备；三是新能源设备，如风电、光伏等设备；四是高价值设备，如工程机械、数控机床、燃气轮机等设备；五是仪器仪表等专用设备，如智能水表和智能燃气表等。

作者：中商产业研究院
链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/116496748

上游产业链

上游：硬件设备。上游设备厂和软件商主要是提供平台所需要的智能硬件设备和软件，支持数据采集、存储、分析和开发。需要的硬件设备主要包括ICT设备（服务器、交换机等）、标准化软件产品（西门子、达索、Oracle）、各类传感器、工业级芯片、控制器、智能网关、智能机床、工业机器人。

ICT设备：服务器、交换机、路由器、防火墙。

服务器：浪潮信息、紫光股份

交换机：紫光股份、星网锐捷

路由器：紫光股份

防火墙：紫光股份、天融信

智能网关：小米集团

具体详细数据分析见文章《紫光集团——紫光股份》《网络安全产业链——高增长赛道》。

传感器：物理传感器、化学传感器、生物传感器、RFID、摄像头

物理传感器/化学传感器：汉威科技、森霸传感、柯力传感等

生物传感器：汉威科技、北京君正、晶方科技

MEMS传感器：歌尔股份、耐威科技、苏州固锝、士兰微

摄像头：海康威视、大华股份、欧菲光、舜宇光学、丘钛科技

详细分析文章见《汉威科技——物联网传感器》

控制器：和而泰、拓邦股份

详细分析文章见《拓邦股份——“三电一网”智能控制器龙头》

工业自动化系统：工业机器人、变频器、伺服电机等

工业机器人产品包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件。

变频器市占率排名：ABB14.3%、西门子13.0%、汇川技术12.1%

通用伺服系统：安川11%；三菱11%；松下10%；汇川10%

相关企业：汇川技术、英威腾

详细分析文章见《高瓴资本又又出手了（汇川技术）》

无线模组：通信模组、定位模组

通信模组：WIFI/蓝牙、ZigBee、蜂窝（2/3/4/5G、NB-LOT）、天线

定位模组：GNSS、天线

相关企业

通信模组：移远通信、广和通、紫光展锐、有方科技

定位模组：北斗星通、四维图新

中游产业链

中游：工业互联网平台。从架构看，工业互联网分为边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层。

具体分析见文章《云计算产业链》。

边缘层（即工业大数据采集过程）是工业互联网发展的基础。IaaS层主要解决的是数据存储和云计算，涉及到的设备如服务器、存储器等。PaaS层提供各种开发和分发应用的解决方案，如虚拟服务器和操作系统。SaaS层主要是各种场景应用型方案，如工业APP等。

相关企业如下图所示：

云计算按部署模式分类：公有云，私有云，混合云，垂直行业云。公有云灵活配置、成本低廉，但安全性低于私有云，主要服务中小企业、个人。 私有云相反，安全性高；拓展性较差、成本劣势，主要服务大中型企业、政府。

Iaas、Paas、Saas市场规模分别达到971、749、1877亿美元。SaaS是云计算中最大的细分市场，我国SaaS市场未来发展潜力巨大。国内方面，据中国信息通信研究院披露的数据显示，2012-2019年期间，我国公有云市场规模几乎保持了40%以上的增速。2019年，我国公有云市场规模达689.3亿元，同比增长57.6%，在这一年，我国公有云市场规模首超私有云。据预测，2020年，我国公有云市场规模将达到990.6亿元。从细分市场规模来看，2019年，我国公有云市场仍然以Iaas服务为主，占比达65.7%。从公有云企业的竞争格局来看，阿里云的市场份额依然领先，达36.7%，较2018年提升了0.7个百分点;其次是华为云、光环新网，其市场份额达14.8%，较2018年提升了2.4个百分点。

中国私有云系统平台市场形成了以数据中心厂商和云厂商为主要参与者的竞争格局，在领导者象限中：

华为、新华三(紫光云)、浪潮云拥有较为完整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础；

易捷行云作为专业的私有云提供商，在金融市场表现突出，完成中国最大IT央企中国电子战投后发力政府市场；

VMware虚拟化产品拥有广泛的市场基础，但在私有云系统平台市场的表现和全球有较大落差。

仔细分析，从私有云系统平台市场领导者象限中，还暗示了私有云技术产品的发展趋势，那就是新一代私有云的崛起。

进行云转型的传统软件公司以用友、金蝶、麦达数字为代表，创业阵营以北森、销售易等为代表的 SaaS服务商，在各细分领域已崭露头角。

随着国内云计算ToB时代到来，国内的互联网厂商都在向企业级市场发力，传统软件龙头金蝶、用友、广联达、汇纳、石基等都在大力向云化转型；初创企业中也陆续涌现像纷享销客，销售易，北森等优质厂商。

用友网络：公司主营业务为软件及服务业务、企业互联网服务、互联网金融服务等。2019年度中国企业SaaS市场占有率第一、2019年度中国企业云服务市场占有率第一、2019年度中国企业级应用软件市场占有率第一、2019年度中国企业财务云市场占有率第一、2019年度中国企业工业云市场占有率第一。不过，它对外直接提供软件服务了，更倾向于SaaS服务商。

优刻得：今年年初在科创板上市的，主要产品包括公有云、私有云、混合云、数据可信流通平台安全屋。中移动是它第四大股东，也是重要的合作伙伴。2019年有15亿的营收，其中约12亿是公有云收入，是比较纯正的云计算服务商。

深信服：它主营业务包括信息安全以及云计算。云计算主要向企业级用户提供云终端、桌面云一体机、超融合一体机、软件定义存储、云计算平台、私有云、专属云、混合云等多款产品、服务和解决方案 。2019年云计算营收12亿，占比26%。深信服的超融合很强，此处也可以列为上游企业。

宝信软件：详细分析见《宝信软件》

https://zhuanlan.zhihu.com/p/348879258

公司传统的钢铁信息化业务，也在不断外延，除了钢铁行业外，还不断向交通、医药、有色、化工、装备制造等行业延伸，致力于成为国内工业软件的领军企业。布局如下：

东方国信：始终专注于大数据领域，相关大数据软件和解决方案服务全球50多个国家，日处理数据量3万亿条，不仅是国内电信大数据领跑者，更是外延整合打造工业互联网的龙头。自2017年自主研发的Cloudiip工业互联平台发布以来，相关产品进入35个国家近万家企业，覆盖行业年产值超万亿元。这也为东方国信业绩提供了强劲助推力。

光环新网：详细分析见《光环新网》。光环新网公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）及云计算业务。公司最“铁”的大客户不仅有大名鼎鼎的亚马逊AWS，更有中国的骄傲阿里云。可以说，如果没有光环新网的IDC服务，那么阿里云也无法百分百发挥它的强大计算能力。

下游产业链

下游：典型应用场景的工业企业。

当前最有潜力上云的工业设备企业包括五类：一是高耗能设备，如炼铁高炉、工业锅炉等设备；二是通用动力设备，如柴油发动机、大中型电机、大型空压机等设备；三是新能源设备，如风电、光伏等设备；四是高价值设备，如工程机械、数控机床、燃气轮机等设备；五是仪器仪表等专用设备，如智能水表和智能燃气表等。

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