商用厨具行业研究报告

1 行业现状1.1  行业分析商用厨具领域公司成为独角兽需具备以下解决痛点的能力：l  运用技术创新与原材料多层合理利用的方式来降低

1 行业现状

1.1 行业分析

商用厨具领域公司成为独角兽需具备以下解决痛点的能力：

l 运用技术创新与原材料多层合理利用的方式来降低经营成本，如商业厨具制造商引进智能机器或先进的大型机械设备取代人工，以期降低人工成本；商业厨具销售渠道运用技术创新减少销售人员及降低售后维护成本。

l 售后服务反应速度快和修复能力强，保证商用厨具作为生产工具稳定性。

l 获取订单能力强，可扩大生产及采购规模，保证主要产品的销售流通。

l 商用厨具设备行业需要优良的整体工艺设计及较强的技术开发与整合能力。 生产流程干净整洁，易清洗，设计简约美观。无需技术也能做出高品质的菜肴，对温度管理精确。

l 形成自有品牌，商用厨具设备作为餐饮及相关领域内广泛使用的电器设备，相比于其他设备其使用期限相对较 长(一般设计寿命5-8 年)，且为使用者日常经营过程中必不可少的组成部分，因此消费者在购买 时一般都比较谨慎，在无法区分各产品各项具体性能优劣的前提下，会将品牌作为购买决策的重要 依据之一。

1.2 行业价值链

1.2.1 商用厨具行业与上游行业之间的关系

行业产品生产使用的主要原材料包括两类，一类是不锈钢卷板、冷板、不锈钢板、铝锭、镁 合金等金属产品，另一类是电子元器件如电机。商用厨具的上游行业是金属加工业和电子元器件制造业。

金属上游原材料供应形势分析：

根据中国特钢企业协会不锈钢分会数据显示，2017年我国不锈钢粗钢产量、进出口量、表观消费量的的具体数据如下：

1、不锈钢粗钢产量2577.37万吨，同比增加116.54万吨，增长了4.74%，其中：Cr-Ni钢（300系）1342.06万吨，同比增加104.37万吨，增长8.43%，所占份额为52.07%，同比增长了1.78%；Cr钢（400系）506.79万吨，同比增加21.74万吨，增长了4.48%，所占份额为19.66%，同比降低了0.05%；Cr-Mn钢（200系，包括部分不符合国家标准的产品）718.32万吨，同比减少了10.84万吨，降低了1.49%，所占份额为27.87%，同比降低了1.76%。

2、进口不锈钢115万吨，同比增加41.2万吨，增长55.83%；出口不锈钢398.4万吨，同比增加9.7万吨，增长了2.5%。

3、不锈钢表观消费量1984.68万吨，同比增加134.05万吨，增长7.24%。

4、我国双相不锈钢产量创历史新高，达到101959吨。

金属上游原材料供应形势分析：

SIA 公布的营 收数据和Semi 公布的供给端数据均基本延续了2017 年全年的趋势，台湾厂商2018 年1 月的营收数据也反应了类似的状况。市场对于公司供给端的扩张有所 担忧，短期看来还无法实质性改变供求格局。

1.2.2 商用厨具行业与下游行业之间的关系

商用出具设备产品广泛应用于酒店、宾馆、食品加工厂、团体食堂、餐厅、学校、部队等场所。 商用厨具的下游行业主要为酒店、餐饮行业。酒店、餐饮业由于市场的刚性需求通常保持稳定，并与经济发展水平呈正相关性。

下游行业趋势数据：

1、餐饮业

根据国家统计局最新发布的数据，2017年我国餐饮业收入39644亿元，同比增长10.7%，全年餐饮收入高于社会消费品零售额增长0.5个百分点。餐饮业整体朝着两个方面发展，一种是特色、文化餐饮，满足个性化、多元化、社交化的消费需求，一种是连锁餐饮零售化、工厂化，满足快速化、便捷化的消费需求。在线外卖市场保持高速增长。根据美团点评发布的数据，2017年中国在线外卖市场规模达到2046亿元，增长23%，在线订餐用户规模达到3亿人，同比增长18%。新餐饮成为行业创新主要驱动力。（转自：人民日报）

2、酒店业

2017年第三季度，共有10065家星级饭店通过省级旅游主管部门审核，包括一星级饭店72家、二星级饭店1839家、三星级饭店4908家、四星级饭店2425家、五星级饭店821家。全国10065家星级饭店第三季度的营业收入合计538.08亿元，其中餐饮收入为206.03亿元，占营业收入的38.29%;客房收入为262.42亿元，占营业收入的48.77%。（转自中商产业研究院：2017年第三季度全国星级饭店统计公报）

1.3 行业现状

l 截至2016年底，中国商用厨具厂商有1,000 多家，而具备一定竞争规模的生产企业不到50 家，其余均为规模较小的拼装工厂，行业品牌集中 度很低，大多数企业的产品结构单一，产品种类不全，不具备自主品牌和核心技术，缺乏综合竞争 实力。（根据慧聪网《中国商用厨具市场研究》资料显示）

l 目前，商用厨具设备行业主要包括五大类产品:第一类是商用食品机械类产品，主要用于对食品的加工，品种种类非常多，应用范围非常广泛，包括的产品有切菜机、糖果机、灌装机、绿豆糕 机、杀菌锅、啤酒设备、豆腐机、食品搅拌机、绞肉机、双动和面机、压面机、面食机、切肉机、 摸浆机、拌馅机、浆渣分离机、锯骨机、食品切碎机等;第二类是商用厨具类产品，主要是对食品 的烹调蒸煮、食物的存储、智能保温等功能，产品种类也非常多，主要有中餐炒炉、西餐炉灶、组 合智能蒸柜、烤箱、万能蒸烤箱、电子暖汤锅、电汤池、果汁鼎、咖啡鼎、油炸炉、电磁炉等;第 三类是洗涤设备，主要产品是商用洗碗机等;第四类是制冷保鲜类产品，主要产品有冷藏柜、冷冻 柜、保鲜柜等，第五类是调理台类产品，主要有不锈钢份盘、橱架、橱柜、物料架、调理台等产品。 上述产品主要应用于餐饮、酒店、大型食堂中，公司目前生产销售的主要产品是食品加工、调理、 烹调蒸煮类产品，未来公司将逐步扩大自己的产品线，完善产品结构。（摘自华龙证券商用厨具行业研究）

2 行业玩家

2.1 商用厨具项目

2.1.1 厨芯（北京）

2.1.1.1 公司简介

厨芯，是一家通过给连锁餐饮品牌门店提供智能洗碗机、物联网工具等软硬件设备，切入商业厨房领域的公司。其业务模式是给大型连锁餐厅提供性价比较高的智能洗碗机及其他配套的租赁服务，将洗碗流程标准且高效化。创业早期阶段公司引入了很多第三方品牌的洗碗机。公司自17年初开始研发“厨芯”自主品牌，通过将人工智能、数据监控引入餐具清洁场景，区别手工洗碗单一低效的流程，将“高压祛渍、立体冲洗、智温消毒、全维催干”融为一个环节，一分钟完成清洗消毒催干流程，餐具即洗即用，大大提升效率，保障清洁卫生。

团队介绍（摘自厨芯官网）：

轮次

事件时间

交易金额

投资机构

A轮

2017-12-13

近亿人民币

源码资本

真格基金

天使轮

2016-10-14

数百万人民币

源码资本

2.1.1.2 产品介绍

洗碗机核心功能及优势：

1、“清洗消毒催干”为一体

具有“清洗消毒催干”为一体的多功能且联网的智能机器，一分钟完成清洗消毒催干流程，餐具即洗即用。

2、助力掀盖智能感应 安全操控

采用“助力掀盖智能感应”设计，掀盖不费力，可轻松操作；关盖洗碗时通过智能感应作用，可以预防非正常掀盖时出现的安全隐患；同时站立即可完成洗碗流程，既简单又安全，符合人体工程学。

3、主流尺寸 合理布局空间

将机械工程学与构造学完美结合，使机器尺寸变得最适中；从而让后厨空间得到最合理的布局

4、先进的售后服务

IoT的应用使厨芯智能洗碗机可以不断改善各项功能。与此同时，远程诊断和工程师上门例检也使您不必频繁主动报修服务中心。在少数主动报修的情况下，我们的工程师也会火速上门完成现场服务，可能只需您等待几道佳肴烹饪的时间。

5、桔云远程诊断应急服务

我们的洗碗机与智能云台——桔云实时保持互联

桔云集合了大量的服务数据，可实现远程对终端机器故障识别和解决问题

完成整个应急服务通常只需几秒，相当于终端常驻一位隐形智慧工程师。

配件：

1、高规格专用清洗剂

商用洗碗机专用强碱性洗涤剂，乳化、分解油污速度快，去污力强

· 专为商用洗碗机配制的强碱性洗涤剂

· 良好的乳化去污能力，有效地洗去食物残渣，污渍及油脂

· 精选的低泡表面活性剂，清洁力强，过水容易，适合任何水质

· 通过专用分配器自动加入洗碗机

· 适用陶瓷、密胺、玻璃、不锈钢等餐具材质

2、高规格专用催干剂

洗碗机专用浓缩液体催干剂，由多种进口表面活性剂复配而成

· 催干剂用于洗碗机最后漂洗阶段

· 降低餐具与水之间的表面张力，形成水膜，有利于水分快速蒸发

· 促进餐具快速干燥且不留下水分的斑纹

· 内含光亮剂成分，使餐具更清澈、光亮

· 通过专用分配器自动加入洗碗机

· 适用陶瓷、密胺、玻璃、不锈钢等餐具材质

3、高规格专用分配器

商用洗碗机准确注入清洗剂、催干剂等化学药剂的一种方便轻巧的装置

· 洗碗机分配器是商用洗碗机准确适量注入洗涤剂、催干剂等化学药剂的一种方便轻巧的装置

· 适用于各种不同品牌，不同机型的商用洗碗机

· 防水电脑版、带探头模式、防水性优越、性能更稳定

4、高规格专用洗碗筐

商用洗碗机尺寸完美匹配的专用洗碗筐，适用各种型号的商用洗碗机

· 揭盖式洗碗机、通道式洗碗机配套洗碗筐

· 适用于市场所有主流品牌的商用洗碗机

· 齿筐规格64齿、平筐无齿

· 聚丙烯塑料，环保，耐磨，耐高温的材质

· 适用陶瓷、密胺、玻璃、不锈钢等餐具材质

2.1.1.3 运营数据

截至2018年7月底，累计服务餐饮品牌超过700个。客户包括呷哺呷哺、井格、和合谷、田老师红烧肉、大鸭梨、汉拿山等知名餐饮品牌和渝是乎、江边城外、聚点串吧、很久以前等新锐餐饮品牌。服务客户包括快餐、自助、火锅、烧烤、海鲜、西餐、日韩料理等全部餐饮种类。（摘自厨芯官网）

2.1.2 乐创（广东/佛山）

2.1.2.1 公司简介

佛山市顺德区韩泰电器有限公司（电商企业:佛山市乐创网络科技有限公司, 商用制造企业：广东乐创电器有限公司）成立于2006年 ，10年来一直从事研发、生产、销售：家用厨电、商用厨电、养生电器等产品, 产品主销出口（分别有、欧盟各国、俄罗斯、印度、澳州、美国等）。

2.1.2.2 产品介绍

（摘自乐创阿里巴巴店铺）

2.1.2.3 运营数据

长期保持OEM合作关系,2015年产销超过100万台。乐创品牌在天猫月销售额已连续24个月品牌排名提升，目前厨房电器前20位。线上乐创专卖店近60家。

2.1.3 Winnow Solutions（英国/伦敦）

2.1.3.1 公司简介

Winnow开发的智能厨房科技能帮助商业化厨房减少食物浪费。Winnow的目标就是为酒店餐饮行业提供一种技术，通过让商业化厨房变得更加智能，降低他们的食物浪费。通过Winnow Waste Monitor，加上配套的平板电脑应用程序，厨房员工能轻松地记录下哪些食物被浪费了。这些数据会被上传到云端，并通过Winnow的算法进行分析，以减少食物浪费。

轮次

事件时间

交易金额

投资机构

B轮

2017-10-23

740万美元

Circularity Capital

Mustard Seed

D-Ax Corporate Venture Capital

债权融资

2017-02-06

未披露

R/GA Ventures

A轮

2016-01-20

330万美元

RECAPEX

Mustard Seed

D-Ax Corporate Venture Capital

战略融资

2015-11-02

未披露

Pitch@Palace

战略融资

2014-12-29

23.6万美元

未披露

天使轮

2013-09-06

未披露

Seedcamp

2.1.3.2 产品介绍

官网: http://www.winnowsolutions.com

Winnow customers typically save 3-8 % on food cost. Sites using Winnow can expect an ROI of 2x to 10x.

The initial pilot at Sofitel Bangkok Sukhumvit significantly reduced waste, after 15 weeks of operation Sofitel already achieved great results:

· Average waste by value is down by 50% from the start point

· This would lead to $60,000 estimated annual savings per year（摘自Winnow官网）

2.1.3.3 运营数据

合作企业（摘自Winnow官网）：

2.1.4 北鱼信息（广东/深圳）

2.1.4.1 公司简介

深圳北鱼信息科技有限公司是一家专注于智慧厨房产品、智能硬件产品、智能物联产品研究、开发、生产及销售的高科技企业，总部及研发基地设立于深圳南山软件产业基地。公司自成立以来，始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与柜内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的智能产品升级解决方案，帮助企业打造智能生态系统，利用智能化的新技术、新交互、新体验使企业的产品在激烈的市场竞争中始终保持竞争力。

轮次

事件时间

交易金额

投资机构

天使轮

2017-04-24

未披露

德乾投资

2.1.4.2 产品介绍

未上线

2.1.4.3 运营数据

未上线

2.2 商用厨具流通项目

2.2.1 集餐厨（吉林/长春）

2.2.1.1 公司简介

集餐厨直卖网是一个商用餐厨具领域的垂直B2B电商平台，是以中小餐饮企业为目标市场，以商用餐厨具及快速消耗品为市场切入点，为餐饮企业提供餐厨具设备、快速消耗品、餐厨具二手商品交易、金融服务、餐饮供应链服务的电商平台。通过电商和实体的渗透融合，实现商用餐厨具一站式采购到手。

轮次

事件时间

交易金额

交易对手

Pre-A轮

2017-12-13

数千万人民币

梅花创投

和财基金

星瀚资本

银都股份

天使轮

2017-08-09

1200万人民币

安芙兰资本

2.2.1.2 产品介绍

产品主流程使用较为流畅，满足基础购买需求，底层产品功能基本支持。有简单的运营工具如优惠券、砍价功能。砍价功能入口较深且无开放砍价产品。

新人券礼包起用金额及满减金额较低，可用金额在200元或300元，满减金额2元、20元30元，可见目前客单价较低且产品毛利较低无法支持大额度满减券。根据首页推荐商品前三位为纸巾类，推测目前带动单量主要产品为低单价商品。

推荐分类中4/7为低单价商品。一级分类中低价高频产品分类有： 厨房用品、餐饮用品、一次性用品、清洁用品；高价低频产品分类有：餐厅设备、美团收银。

2.2.1.3 运营数据

据集餐厨联合创始人周当当介绍，当前集餐厨已搭建起网站、微商城、微信公众平台、小程序等多个电商场景，建立线下实体体验店超过300家，销售收入连续10个月超过40%以上增长。（转自猎云网）

2.2.2 厨娘商城（山东/崂山）

2.2.2.1 公司简介

厨娘商城是一个厨房生态B2C垂直电商平台，为用户提供厨房用具、厨房食材、厨房电器等商品。

轮次

事件时间

交易金额

投资机构

天使轮

2016-11-01

800万人民币

未披露

2.2.2.2 产品介绍

官网：http://www.cooknell.cn

2.2.2.3 运营数据

无公开数据

2.2.3 您放心商用维保平台（广东/中山）

2.2.3.1 公司简介

平台专注上游厂家保内售后维修服务以及终端用户保外售后维保服务，通过整合全国线下维修网点和建立自有服务团队实现“标准化、专业化、系统化、规范化”售后服务，通过O2O高效整合的手段实现善用餐饮设备售后领域的变革。

2.2.3.2 产品介绍

在58、大众点评等生活服务类平台上提供联系方式进行预约。

2.2.3.3 运营数据

无

2.3 使用商用厨具餐饮项目

2.3.1 真功夫（广东/广州）

2.3.1.1 公司简介

真功夫餐饮管理有限公司，于1990年创立，直营店数量较多及规模较大，是中国具有影响力的快餐品牌之一。

轮次

事件时间

交易金额

交易对手

战略融资

NaN-aN-aN

3亿人民币

今日资本

2.3.1.2 产品介绍

真功夫主要是以蒸菜为主。分店出品的菜绝大部分已经在后勤基地切好配好料腌好或者煮熟或者烤熟等，有半成品，也有成品。这些都经过速冻到零下十八度，在通过冷藏车运输到各分店。分店只需要蒸一下或者炒或者水里煮一下就可以进行上菜。

2.3.1.3 运营数据

25年来，真功夫创建了中式快餐三大标准运营体系—后勤生产标准化、烹制设备标准化、餐厅操作标准化，在品质、服务、清洁三个方向，全面与国际标准接轨。

真功夫致 力于成为“全球中式快餐第一品牌”，目标走出国门，将中式快餐店开到世界主要城市，为全球顾客提供 营养美味的中式食品，向全世界传播中国的健康饮食文化。按真功夫发展远期规划，至2030年，真功夫全 球门店总数将达到20000家，年度营业收入超过1500亿元，与麦当劳、肯德基在全球范围内并驾齐驱，成 为全球中式快餐第一品牌

2.3.2 轻餐饮-芯易科技（北京）

2.3.2.1 公司简介

轻餐饮专注为连锁快餐企业提供一体化智慧解决方案，打造以订单为中心的全流程管理系统，整合收银、外卖、后厨、采购、培训、会员管理等全环节，打破餐饮软件条块分割的低效状态，降低损耗。

轮次

事件时间

交易金额

交易对手

战略融资

2017-11-02

数千万人民币

百福控股

天使轮

2016-08-31

数百万人民币

知初资本

2.3.2.2 产品介绍

连锁餐饮服务系统：

2.3.2.3 运营数据

合作商家（摘自芯易官网）：

运营里程碑：

2.4 商用厨具材料供应商项目

2.4.1 中原特钢（河南/济源）

2.4.1.1 公司简介

中原特钢股份有限公司是一家重型机械制造企业,公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务,公司主要产品包含:(1)工业专用装备:主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等,用于石油钻采、无缝钢管生产、球墨铸铁管生产等工业装备领域.(2)大型特殊钢精锻件:主要产品包括冶金轧辊、连铸辊、汽轮机电机轴、大规格模具钢等定制精锻件与机械加工件产品,用于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造领域.

轮次

事件时间

交易金额

交易对手

战略融资

2016-03-31

未披露

南方资产

IPO上市

2010-06-03

7.11亿人民币

公开发行

2.4.1.2 产品介绍

部分相关产品展示：

2.4.1.3 运营数据

2017 年1~6 月份，公司实现营业收入50,889.19 万元，同比增加6.84%;营业利 润、利润总额分别为-10,230.20 万元、-9,955.62 万元，同比分别下降58.31%、104.15%。 报告期内，随着高洁净钢项目的投入，公司营业收入同比小幅上升。但由于市场竞 争激烈、高洁净钢项目尚未完全达到预期、主要原材料采购价格同比涨幅较大，产品成 本上升毛利下降较多，同时财务费用同比增加和政府补助同比减少较多，导致公司业绩同比降幅较大。（转自：中原特钢股份有限公司2017 年半年度业绩快报）