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“黑金”政策落地,甲醇影响几何?

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作者:山东柏翔
来源:山东柏翔


月初的那篇文章《黑金政策影响,甲醇意欲何为》,点出了煤炭政策对甲醇的实际影响,那里也提示了煤炭作为三大能源其一,价格影响绝不仅仅局限于国内,甲醇的价格不能用煤炭的逻辑去做空,刻意为之属于逻辑错误。

今天这篇文章,同样也是阐述煤炭的实际影响,因为周五的煤炭政策对甲醇影响的解读,市场版本太多,很多行业的人都陷入迷茫。作为一个在内蒙从事过煤炭的实地工作者,理性加一分析。

首先,我们要确定甲醇的用煤方式,此项牵扯到生产工艺,可能大家看到的版本很多,难以全面,难以辨别,用自己的实际经历在此科普:

最早的甲醇工艺属于造气炉流化床工艺,这个工艺属于15年前的工艺,当时此类工艺生产基地都在东部区域,所以对煤炭要求的是三八块煤,热值高,同时成本也高,现在此类工艺逐步被市场淘汰。

水煤浆汽化炉的工艺属于当前主流工艺,当初第一套装置来自于德国二手设备,通过国内多年的研究,在2006年后,主要设备空分装置,气化炉等国内已经可以自行生产,慢慢的此类甲醇装置也成为了主流,起初在山东山西河南等地运行,用的原料煤炭都是属于热值比较高的,6000千卡左右,高热值配比低,大约1.5—1.7吨煤炭就可以生产一吨甲醇。

内蒙地区属于煤炭大省,07年左右逐步引进煤化工企业,2009年包头神华的甲醇投产,2010年内蒙古久泰甲醇的投产,标志着德士古水煤浆工艺的甲醇开始在西北站稳脚步,一开始的煤炭配比,却没有今天如此顺利,因为内蒙煤炭属于高硫低值煤,按照以往甲醇的技术指标,这个煤炭是无法用的,内蒙古大部分的煤炭热值在4500—5500千卡之间,偏高区域还是临省搭界处的弓家塔纳林庙区域,像内蒙古达旗那边的煤质,只有4700千卡左右,这也是为何后面有些企业使用水洗煤的原因所在。

低值煤炭的配比相对要高一些,生产一吨甲醇需要2.1—2.2吨煤,重点阐述一点,此工艺对灰熔点跟成浆实验要求甚严,其他都属正常状态。

2013年新疆煤制甲醇的投产,也属于水煤浆气化炉工艺,因为新疆地区的煤炭都属于褐煤(热值3000—4000千卡),奔着因地制宜的原则,褐煤生产的甲醇每吨需要原料4-5吨左右了。

航天炉属于中国航天火箭研究院在05年就开始研发的新型气化炉,08年底,永煤集团第一套15万吨航天炉开车成功,但因为产能过小,推广性不高,一开始的市场占用率有限,该炉子是结合德士古气化炉的优点开发的,煤种适用性宽,褐煤,烟煤,无烟煤均可,灰熔点也放得比较高,1250—1650之间都可。

随着工艺的逐步成熟,航天炉当前的市场慢慢扩大,新上线的甲醇装置,基本都选用了航天炉工艺。

以上的甲醇工艺,可以看出,区域不同,工艺不同,煤种不同,成本不同,哪怕是同一个区域不同工艺的装置,成本也不相同,这可能是很多人前期对甲醇成本核算的一大误区。

周五的煤炭解读:界定了国家对焦煤,化工煤的界线。

1. 发电用的动力煤,处于管控系列;

2. 6000千卡以上的煤炭按照焦煤,化工煤对待;

3. 6000千卡以下的煤炭,销售合同以及发票未明确标注原料用途的,视为动力煤。

很明确的解读,市场却出现了不同的理解版本,不谈论对错,不做过多评论,只阐述自己的理解:

前面的甲醇原料价格,基本就是走的市场价格,就算有长约限制,也是集团内部消化,并没有因为政策受限而优惠多少。当然,市场也是跟随政策而大幅波动的。

甲醇生产过程中区分两种煤炭,一种为原料煤,直接入炉子气化那种,还有一种属于动力煤,就是锅炉燃烧发电用,这个一煤两用在生产企业普遍存在,所以才出现,内蒙煤炭生产甲醇的2.2吨配比,属于1.5吨原料煤加0.7吨动力煤,这些在未来的采购中,部分是属于监控行列的。

其他的,明确了,原料煤按照市场采购即可。

解读很简单,但是影响几何?

煤炭的价格,关乎民生,这个价格,决不可能再出现去年那种金融掺杂性的暴涨暴跌,这是百损无益的,国家对这方面的控制力度,需要坚信,可能短期稍微有所范围不大的偏差,但是离谱可能性不大。

三大能源之中的原油天然气,未来是否会因为俄乌战争的结束而急速下滑,从而减缓煤炭的压力?这是可能性极大的问题,不得不关注。

如果煤炭回到合理范围,甲醇的价格是否跟随煤炭而动?这点上一篇文章阐述的比较清晰,煤炭对甲醇的影响主要表现在去年至今,以往基本忽视。

信息出现时,煤化工唯独甲醇反应强烈,原因很简单,那就是因为前面有些资金刻意做空,逻辑就是用煤炭的预期低价推演甲醇的底部,这本身就是伪命题,当事实落地的时候,这部分资金的撤退,带来的减仓上行,属于正常行为,没啥大惊小怪的,做基本面交易分析的,如果连这点都看不出来,那你真的需要好好的反思一下了。

总结下来,煤炭对甲醇的影响,也就那样了,激情过后,回归自我的基本面,未来影响的因素,煤炭不是重点,重点关注经济弱化下的需求,关注俄乌冲突中的能源价格,关注美联储加息影响下的商品情绪,关注美股熊市带来的全球金融风险。

甲醇诸多不确定因素的存在,多空都有理,其实当前充其量就是个震荡,这个震荡的时间可能要延续几个月,过程中会因为某个因素的变化而波动,但是改不了震荡格局,唯一担心的就是黑天鹅,一旦出现,保命要紧。

大道至简,看不懂不做,不做不亏钱。


个人观点,仅供参考,不作为任何投资依据。

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