2022年中国甲醇行业发展现状及趋势分析：甲醇制氢成为行业发展新趋势[图]
一、发展背景：甲醇被纳入“领跑者”，助力实现“碳达峰”在“双碳”战略目标下，国家和各地方政府出台了一系列政策促进能源转型，提高能
一、发展背景：甲醇被纳入“领跑者”，助力实现“碳达峰”
在“双碳”战略目标下，国家和各地方政府出台了一系列政策促进能源转型，提高能源利用率。2021年，发改委等多部门出台的《“十四五”全国清洁生产推行方案》，提出要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。为加快提升工业能源利用效率，助力实现碳达峰、碳中和目标，工信部和市场监管总局把包含甲醇在内的20个行业纳入“领跑者”。
二、发展现状：行业供需规模持续扩大，市场价格保持高位震荡
行业供需规模持续扩大，从供给端看，甲醇产量呈上升态势。2022年上半年，我国甲醇产量约为3835万吨，较去年同期同比增长2.43%。从需求端看，受下游有机合成、医药、汽车等领域需求拉动，甲醇需求量在逐年增长。2022年上半年，甲醇表观需求量达到4425.72万吨，较去年同期增长2.83%。从全国甲醇价格走势看，甲醇市场整体呈现稳中向好，在煤炭、天然气等甲醇的基础原料价格上涨下，甲醇价格保持高位波动。截止到2022年6月24日，全国甲醇平均价格达到2903元/吨，价格总体稳定在2600-3000元/吨区间内。
三、市场格局：生产企业众多，市场竞争较剧烈
我国甲醇生产企业较多，主要包括华谊集团、新奥股份、中煤能源、泸天化和远兴能源等企业，市场竞争相对激烈。从产量占比看，华谊集团和新奥股份在甲醇市场占比相对较大，占据2%以上的市场份额；中煤能源则占据1.86%的市场份额，泸天化占据1.11%，远兴能源占比0.81%。
四、发展趋势：集中度将逐步提高，行业朝多元化发展
在节能减排和生产技术提高下，行业准入条件提高，产能落后、耗能高、环境污染严重的企业将被市场淘汰，在激烈的市场竞争下，甲醇市场将不断向头部优势企业聚集。企业也将在现有的产品基础上，提高生产技术，大力发展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、储能等领域潜在市场，进一步扩大能源产品供应品类和规模，推动甲醇行业朝多元化发展。
关键词：甲醇、市场供需、价格、企业格局
一、发展背景：甲醇被纳入“领跑者”，助力实现“碳达峰”
甲醇是重要溶剂也可以作为清洁燃料。近几年，政府出台了多项政策支持发展甲醇燃料。在2009年，制定了车用燃料甲醇产品质量标准。在2019年，提出在山西、陕西等地区推广甲醇汽车，并提出加快甲醇汽车制造体系建设。随后在2020年出台的《关于调整甲醇汽车产品准入相关要求的通知》中，对甲醇燃料做出了相关规定。2021年，发改委等多部门出台的《“十四五”全国清洁生产推行方案》，提出要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。为加快提升工业能源利用效率，助力实现碳达峰、碳中和目标，工信部和市场监管总局把包含甲醇在内的20个行业纳入“领跑者”。
二、发展现状：供需规模持续扩大
生产甲醇的原料主要是气化煤、石油、天然和氧气，经过不完全燃烧的混合气体脱质后在催化作用下合成粗甲醇，再通过精馏得到甲醇产品。
行业供需规模逐年扩大，从供给端看，甲醇产量呈上升态势，2021年我国甲醇产量6728万吨，较2016年增加2414万吨，年复合增长率为7.69%。2022年上半年，我国甲醇产量约为3835万吨，较去年同期同比增长2.43%。从需求端看，受下游有机合成、医药、汽车等领域需求拉动，甲醇需求量在逐年增长。到2021年，甲醇表观需求量达到7808.52万吨，较2016年增加2611.2万吨，年复合增长率为7.02%。2022年上半年，甲醇表观需求量达到4425.72万吨，较去年同期增长2.83%。
从甲醇进出口情况看，我国甲醇的进口数量远大于出口数量。2021年我国甲醇进口数量为1119.8万吨，较2020年减少了13.49%；我国甲醇的出口数量为39.28万吨，较2020年增长了224.14%。2021年我国甲醇进口金额为386010.6万美元，较2020年增长了43.78%；我国甲醇的出口金额为13827.3万美元，较2020年增长了373.10%。2022年上半年，我国甲醇进口数为600.71万吨，进口金额为222419.17万美元；甲醇进口10万吨，进口金额为4033.65万美元。2022年上半年，甲醇排行前三的进口地区为阿曼、伊朗和沙特阿拉伯，进口数量分别为163.6万吨、135.56万吨和81.25万吨，进口金额分别为60432.23万美元、49444.2万美元和29787.90万美元；出口前三名分别是印度尼西亚、越南和中国台湾，出口数量分别为5.14万吨、3.12万吨和1万吨，出口金额分别为2034.90万美元、1272.09万美元和423.71万美元。
从全国甲醇价格走势看，甲醇市场整体呈现稳中向好，在煤炭、天然气等甲醇的基础原料价格上涨下，甲醇价格保持高位波动。截止到2022年6月24日，全国甲醇平均价格达到2903元/吨，价格总体稳定在2600-3000元/吨区间内。
从进出口均价看，甲醇进出口均价波动较大。受环保、限气等因素影响，甲醇产量下降，2016-2018年间甲醇进出口均价呈现增长态势。2018-2020年间，受疫情及下游需求减少等因素影响，甲醇进出口均价呈现下降态势。2021年，随着全球经济复苏，下游需求上涨，我国甲醇进口均价为344.71美元/吨，较2020年增长了66.20%；我国甲醇出口均价为351.98美元/吨，较2020年增长了45.96%。截止到2022年上半年，我国甲醇进口均价370.3美元/吨，甲醇出口均价403.4美元/吨。
三、企业格局：生产企业众多，市场竞争激烈
我国甲醇生产企业较多，主要包括华谊集团、新奥股份、中煤能源、泸天化和远兴能源等企业，市场竞争相对激烈。从产量占比看，华谊集团和新奥股份在甲醇市场占比相对较大，占据2%以上的市场份额；中煤能源则占据1.86%的市场份额，泸天化占据1.11%，远兴能源占比0.81%。
从企业经营情况看，2021年，华谊集团甲醇业务营业收入为18.23亿元，较2020年增加了4.51亿元，同比增长24.71%，占总营业收入的4.59%；受原材料价格上涨影响，企业成本增加，甲醇业务营业成本为21.91亿元，同比2020年增长31.74%，甲醇毛利率为-20.16%。新奥股份甲醇业务营业收入为27.99亿元，较2020年增加了8.76亿元，同比增长31.30%，占总营业收入的2.41%；受原材料价格上涨影响，甲醇业务营业成本为28.71亿元，同比2020年增长36.21%，甲醇毛利率为-2.59%。中煤能源甲醇业务营业收入为23.3亿元，较2020年增加了14.13亿元，同比增长60.64%，占总营业收入的1.01%；甲醇业务营业成本同比增长61.49%，甲醇毛利率为-2.70%。远兴能源甲醇业务营业收入为9.95亿元，较2020年增加了2.93亿元，同比增长29.41%，占总营业收入的8.19%；甲醇业务营业成本同比增长5.19%，甲醇毛利率为21.73%，较2020年上涨26.85%。
从产能情况看，2021年，华谊集团拥有161万吨/年的甲醇产能，产能利用率90.54%；新奥股份拥有120万吨/年的甲醇产能，产能利用率达到118.33%；中煤能源拥有100万吨/年甲醇产能，产能利用率达到124.60%；远兴能源也拥有100万吨/年甲醇产能，产能利用率仅为54.66%。
从甲醇产销情况看，企业产销总体呈上涨态势。2021年，华谊集团甲醇产量为145.76万吨，与上年几乎持平；甲醇销量为77.67万吨，较2020年减少了6.08万吨。新奥股份甲醇产量为142万吨，较2020年减少4吨，销售量与产量持平。中煤能源甲醇产量为125.9万吨，较2020年增加56.9万吨，同比增长82.46%，销售量为124.6万吨，较2020年增加55.8万吨，同比增长81.1%。远兴能源甲醇产量为54.66万吨，较2020年增加3.54万吨；销量为48.35万吨，较2020年减少6.27万吨。
企业竞争优势明显，华谊集团在技术创新方面投入较大，有较强的研发能力，行业技术先进，并且甲醇产品在行业处于领先地位。新奥股份企业共拥有两套甲醇生产装置，并已逐步开拓精细化工、甲醇燃料等新兴下游市场。中煤能源和远兴能源采购成本较低，具有明显的成本优势。
四、发展趋势：行业技术升级，甲醇行业朝多元化发展
1、行业需求量将进一步提升
甲醇行业将维持平稳向好的发展态势，从供给情况看，受能耗双控、“碳达峰”等影响需求方面，甲醇产量大概率出现收缩。在需求端，烯烃仍是下游主要消费驱动力，在甲醛、醋酸、以及下游精细类产业需求维持稳步增长下，和可降解塑料的快速推广，将拉动甲醇消费量进一步提升。
2、甲醇制氢成为行业发展新趋势
在“双碳”战略目标下，国家和各地方政府出台了一系列政策促进能源转型，提高能源利用率，减少碳排放。2021年，发改委等多部门出台了《“十四五”全国清洁生产推行方案》，提出要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。甲醇制氢技术具有广阔的市场前景，随着科学研究的不断进步，甲醇制氢能够进一步发展为甲醇储氢，减少碳排放，助力实现“双碳”目标。
3、集中度将逐步提高，行业朝多元化发展
国内甲醇生产企业多，市场竞争激烈。在节能减排和生产技术提高下，行业准入条件提高，产能落后、耗能高、环境污染严重的企业将被市场淘汰，在激烈的市场竞争下，甲醇市场将不断向头部优势企业聚集。企业也将在现有的产品基础上，提高生产技术，大力发展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、储能等领域潜在市场，进一步扩大能源产品供应品类和规模，推动甲醇行业朝多元化发展。
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