欧洲供热市场概览之一：欧洲高效供热设备市场简介- 前言及英法德篇

前言上一篇利用2019年一份 BDEW (German Association of Energy and Water Industries)德国能源与水工业协会的调查报告，主要是翻

前言

上一篇利用2019年一份 BDEW (German Association of Energy and Water Industries)德国能源与水工业协会的调查报告，主要是翻译与节选，给大家分享了一些关于德国供热市场的一些概况。

鸟叔说人话：德国人如何给自己家供暖？

这次利用EHI（欧洲供热协会）2020年的一份报告，给大家分享一些信息，这篇报告国内有媒体已经在微信公众号发过，我就不进行重复的翻译和摘录了。 原文链接如下，感兴趣的朋友可以自行下载浏览。

https://ehi.eu/heating-market-report/heating-market-report-2020/

这里简单介绍一下EHI，也就是欧洲供热协会，欧洲供热协会是41家欧洲领先的供热企业以及12家各国供热协会为成员的一个协会，ACV爱赛为曾经是协会成员，2018年加入Groupe Atlantic亚特兰大集团之后，就由集团作为成员企业参与EHI。 EHI在国内也在欧盟商会的框架下在国内有中国分会。

这份报告中给了一些非常有意思的数据，我们可以利用这些数据来做一点简单推演和分析。

首先这份报告，给出了第一组非常有意思的数据，就是在“高效加热器（原文直译，后文中我意译为高效供暖设备）” 在2018年按照国别给出了市场总量和不同类型产品的份额，所谓“高效加热器”就是包括：燃气冷凝炉、燃油冷凝炉、热泵、生物质锅炉等产品，与之对应的是“非高效加热器”，包括：燃煤锅炉、燃油非冷凝炉、燃气非冷凝炉。 这组数据，可以看出不同国家的的市场格局：不同产品、能源类型。

第二组数据是根据国别给出了，2015和2017年各国已经安装的不同类型的产品，在存量上的数据。 这组数据能反映这两年间市场的变化趋势和相互之间的替代关系，从而可以解读一些方向性的趋势。

这两组数据，在一般的市场研究报告中很少看到，角度非常有意思：如果结合不同国家的背景，我们就可以看出很多趋势和方向性上的东西。 我以前在朋友圈写过一段话：了解欧洲的供热市场，不是为了学习他们，而是为了读懂他们，然后走出我们自己的道路。 这些趋势和不同国家的背景信息，再结合我们国家的实践，就会产生很强的借鉴意义。

我把这篇文章分上中下三篇，再加一篇总结，一共四篇，前三篇分别选取一些有代表意义的国家，来做一些解读和分析

上篇：前言和背景介绍，再加德、英、法三个西欧发达国家

中篇：瑞典、丹麦等两个发达北欧国家+意大利一个南欧国家

下篇：土耳其、波兰以及中东欧区域

总结：结合我们国内实践的思考

选这些国家来解读，实际上会从不同视角给我们的启发。 德、英、法可以给我们一些燃气供热转型的借鉴，北欧国家，可以给我们提供一个集中供热份额比较高的市场下，壁挂炉和热泵这种独立采暖系统的借鉴。意大利是欧洲气候比较好的一个国家，有的区域气温类似我们南方。土耳其、波兰和中东欧，经济发展水平相对偏低，同时燃煤供热还很多，同样可以从另外一个视角给我们借鉴。

名字翻译：后面图表中的英文我没有翻译，这里做个名词翻译的列表：

英语	中文
Gaseous fuel non-condensing boilers	燃气非冷凝炉
Gaseous fuel condensing boilers	燃气冷凝炉
Liquid fuel non-condensing boilers	燃油非冷凝炉
Liquid fuel condensing boilers	燃油冷凝炉
Heat Pump	热泵
Biomass boiler	生物质锅炉

下面是第一部分，对德、英、法三国的简介。

背景：德、英、法三国特征：

首先是德国，特征：有钱、没啥燃气资源，缺电，在节能减排方面比较激进，连绿党都能入阁，并左右政局发展就是一个明证

其次是英国，特征：有燃气资源，钱方面一般，起码没有德国有钱，况且还在脱欧的泥潭里挣扎，在媒体的声量方面节能减排方面似乎很低调，我们可以后面看数字，看看英国的节能减排到底如何。

第三个法国，特征：没啥燃气资源，但有核电撑腰，钱方面一般，经济实力，也是比德国是差的，节能减排意愿相对比较积极，毕竟是有想当欧洲核心的雄心，节能减排上起码嘴上不能输

分国别阐述：

下面我们就逐个来说明：

德国：

2018年高效供暖设备市场容量：66万台

2018年高效供暖设备市场份额：

燃气冷凝炉75%，热泵13%，燃油冷凝炉9%，生物质锅炉3%

2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 德国虽然燃气资源稀缺，主要靠进口天然气，但是在新安装的高效供暖设备里，冷凝炉还是占有绝对的领先地位
• 由于在德国关煤电、弃核电的背景下，同时其清洁电力的比重相对较高，燃气发电的比重相对较高，那么鼓励热泵供暖就成为必然的选项，但需要注意的是，即使在高强度的鼓励政策下，燃气冷凝炉仍然占据75%的高效供热设备市场份额，是不可忽视的力量
• 从不同设备的2015年存量数据的变化看：
• 燃油非冷凝炉减少了10万台，而燃油冷凝炉增加10万台，近似平行替换的关系，看来有一部分建筑确实是“离网”的，就算是改造也只能继续使用燃油
• 燃气非冷凝炉减少了120万台，燃气冷凝炉增加90万台，再配合热泵增加了20万台，基本可以看到燃气非冷凝炉逐渐被燃气冷凝炉和热泵替代
• 德国市场整体上没有大的发展，处于一个非常平稳的状态，是以替换和更新为主的一个市场。

英国：

2018年高效供暖设备市场容量：177万台（根据原文数据反推）

2018年高效供暖设备市场容量：

燃气冷凝炉93%，燃油冷凝炉6%，热泵1%

2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 得益于北海油气田，英国是燃气资源相对宽裕的国家，因此燃气采暖是供热系统的主体
• 冷凝炉几乎一统江山，热泵的安装量小得可怜。但是我们并不能因此说英国的节能减排做得不好，英国是欧洲最早开始转向冷凝炉的国家（2005年），而且其非冷凝炉占比非常低。 我们来与德国做个对比，德国现存燃气非冷凝炉大约750万台，而2015到2017两年间，燃气冷凝炉和热泵的总增量只有110万台，假定以后保持这个替换速率，大概估一下，需要13年左右的时间，才能将所有非冷凝炉替换成热泵。 但对比英国，燃气非冷凝炉存量612万台，两年燃气冷凝炉+热泵增量266万台，只需4.6年就可以把所有存量燃气非冷凝炉替换掉。 从这个角度看，英国在节能减排的角度上一点也不比德国弱。
• 从不同设备的2015年存量数据的变化看：
• 燃油非冷凝炉减少了10万台，而燃油冷凝炉增加7万台，有30%的存量燃油锅炉被转换为了其他形式的热源
• 燃气非冷凝炉减少了188万台，燃气冷凝炉增加263万台，再配合热泵增加了3.3万台，基本可以看到燃气非冷凝炉正在快速地被燃气冷凝炉替代
• 从总体数据上看，英国供热市场规模远大于德国市场，并在以发达国家市场发展的标准，仍然是一个非常活力和高速发展的一个市场。
• 在从燃气冷凝炉转向燃气冷凝炉的路线上，英国已经取得了不错的成绩，但并没有止步，要求对燃气锅炉加装控制器（智能控制器、带有气候补偿的控制）、系统添加保护剂等强制性的要求，以及对燃气锅炉能效更高的要求，在冷凝炉的基础上还可以进一步挖掘潜力。
• 甚至在燃气的巨大惯性下，英国也在大力发展氢气，开始尝试在天然气中掺入一定含量的氢气，进一步降低天然气的碳排放，甚至未来过渡到纯氢气。 虽然我个人觉得氢气这棵科技树，要想点亮，难度极高，日本人在这上面已经探索了很久，也没有看到实质性的进展。但无论如何，英国搞氢气，当得起一句：勇气可嘉。

法国：

2018年高效供暖设备市场容量：66万台（根据原文数据反推）

2018年高效供暖设备市场份额：

燃气冷凝炉79%，热泵15%，燃油冷凝炉4%

2015年和2017年已安装存量供热设备数量：

解读：

• 法国得益于核电，因此电价是欧洲诸国最低的，不仅价格低而且量又足，不但自己够用，还可以出口德国
• 而且历史上法国是欧洲电采暖的大国（电暖气和发热电缆），但在2010年前后，出台了相关政策，只有房屋保温性能以及当地气候条件满足一系列要求后，才能使用电采暖，这使得电采暖向热泵及燃气采暖产生了分流
• 现在法国是欧洲最大的热泵市场
• 即便有核电加持，以及法国电采暖的历史传统，冷凝炉仍然占据了高效供暖设备总体市场的近80%！
• 如果我们用2015年到2017年已经安装的设备数量变化来看：燃气非冷凝炉两年减少59万台，燃气冷凝炉增加85.4万台，热泵增加16.3万台。 可以看出，冷凝炉和热泵增量并非完全来自于对非冷凝炉的替代，我们可以合理地推断，有相当一部分是来自于对电采暖的替代。
• 如果我们用英国和德国的同样算法，算一下现有非冷凝炉多久能被替代的话，会发现需要15年才能完全淘汰非冷凝炉。 这还是不考虑电采暖的替换前提下得出的一个大概估计。法国节能减排的道路看来任重道远，比德国还要拉胯一些。

好了，这是上篇，年终业务繁忙，我抽时间写剩下的三篇。

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