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头条!“一大拨儿”煤电项目来袭!今、明、后年要核准、投产多少千瓦!预测来了!

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今、明、后年要核准、投产多少千瓦!一、火电改造专家电话会交流总结1、量预计今明两年会有一大批煤电项目获批(支撑性电源),3个8000万

今、明、后年要核准、投产多少千瓦!

一、火电改造专家电话会交流总结

1、量

预计今明两年会有一大批煤电项目获批(支撑性电源),3个8000万千瓦(80GW):今明两年每年核准8000万千瓦,后年保证投产8000万千瓦,由于中间会有重叠,预计三年总量在2亿千瓦(200GW);定性来看,比原先预期新增装机翻番;(22年上半年新增投产740万千瓦)。

2、价

设备空间占投资40%左右,2台66万千瓦设备投资在16-20亿,2台100万千瓦设备投资在24-28亿,其中三大主机:锅炉、汽轮机、发电机为大头,具体:

一次再热:66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5亿,综合9亿+;百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2亿,综合14亿左右;

二次再热:66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合14亿左右;百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;

如果未来核准加快,三大主机价格会有上涨趋势,但涨幅预计不大,利润率水平会有改善。

3、竞争格局

由于汽轮机和发电机,连接紧密可看做一体,竞争格局主要看汽机、锅炉:

1)汽轮机:超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率高,订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;哈电最少;

2)锅炉:三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方电气的锅炉相对多一些,上海电气、哈电稍弱;

3)从建设节奏来看,锅炉需要配合厂房建设共同施工,锅炉设备的交付最早也最长,业绩贡献上预计最先反映;

4、市场空间

1)2*66万千瓦:80GW对应60.6个电站,单个电站设备投资16-20亿,共970-1200亿;三大主机设备中占比56%-70%,市场空间在540-840亿;

2)2*100万千瓦:80GW对应40个电站,单个电站设备投资24-28亿,共960-1120亿;三大主机设备中占比58%-61%,市场空间在540-680亿;

3)三大主机价值占比中,锅炉占比50%左右。

二、问答环节

1、设备价值量及供应商?

火电机组,设备占比40%(最大);占大头的:锅炉、汽机、发电机,三大主机:2台66万机组,9亿是一次再热,二次再热12亿左右;2台百万机组,一次再热14-15亿,二次再热16-17亿;

其他热备:给水泵、驱动装置(汽轮机)、凝气器、煤粉、中枢磨、除尘器、送风机(三大风机),每个接近千万级别;

辅助系统:煤从码头或铁路运输煤场,翻车机(装卸),斗轮机、取料机,上千万投资;煤燃烧后变成灰;发电,变压器、断路器、开关柜、升压装置。

2、三大主机的投资额和供应商?

1)一次再热:66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5亿,综合9亿+;百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2亿,综合14亿左右;

2)二次再热:66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合14亿左右;百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;

——去年到今年上半年,如果大规模上的话,延长交货周期,3-4家单位在做,越往后价格有上升的趋势和预期。

3、供应商优势和劣势?

设备造价高,集中在三个主机厂:上海电气、东方电气、哈尔滨电气;

三大主机里,汽轮机、发电机一般选同一家厂商,两个设备链接在一起,主要看汽轮机和锅炉;

汽轮机:超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率高,订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;哈电最少;

锅炉:三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方的锅炉相对多一些,上海电气、哈电稍弱。

4、国家发电集团,IGFC技术?

IGCC基础上,和氢燃料电池组合,通过煤化工变成合成器,一氧化碳、氢,氢通过燃料电池,变成电;首先,没有大规模应用,目前在研究阶段;涉及投入产出比,煤变成电,最成熟;

IGFC更复杂,二氧化碳浓度高,碳捕;除非有高额补贴,否则造价上不具有优势,5-10年内不会有大规模应用

5、灵活性改造的设备支出水平?

灵活性改造,现役基础上造,三大主机无关,主机不换基础上,火电机组降低到负荷在40%,若再低,容易熄火出事;

小的改造:从40%降到30%,技术成熟,系统里维持稳定运行,燃烧器本身的改造;再往下走,30%-20%,要稍微大的改造,主要在锅炉,锅炉的部件、水冷壁要做调整,主要是主机厂做的事,煤耗是几倍,对设备有损伤(寿命上,受热不均,金属疲劳损伤);效率、设备、电量少,如果当地低负荷电价不给的足够高(补偿机制),电厂没有动力去做;——要看各省给政策,差别较大;

到了20%,可能会成倍增加煤耗;技术上:已经比较成熟。

6、客观、主观;客观上:建火电厂厂址,能否支撑3个8000万千瓦开工建设的条件?

客观上:比预期3000-4000万千大一倍,但相比之前没有那么大,选址相对容易,五大集团都有储备厂址;

主观上:华能去年亏,亏钱的事,国家有要求的话,几大集团会讲政治,去年煤价高的情况下,仍在减持发电;响应程度可能不太一样,主要影响因素是高煤价,有煤炭资源的,投资意愿会高一些;除此之外,煤炭企业,建发电厂的积极性明显要高,煤少的,建的积极性不高。

7、三个八千万的定位:主力能源还是给新能源辅助定位?

专家更倾向于辅助定位,主要是30/60的强表态;缺口为了更好适应新能源接入,做支撑保障作用;煤电到4000-4500利用小时;目前煤价是不正常。

8、设备的交付周期和确认周期?

顺利推进情形下:从设计、买主机要半年,开工-灌混凝土-2年,从核准到发电要2.5年+;主机厂,1年左右生产交付周期,投产前1年设备要到货;若集中订单,可能会抢资源;

锅炉:开工后,几个月就要开始安装,交货期较长,整组启动、调试。

9、未来可能涨价,毛利可能恢复的水平?地域的影响?

价格做的人多,可能会高,但涨价的幅度不会很高,10年前,火电高峰,利润率(毛利率20%+),变化不大;

地域:不会有明显的变化,运费的影响;更关注“效率、质量、服务”。

10、煤价易涨难跌的情况下:3个8000万千瓦的落地情况?

没发准确预测;每一个大的火电项目,各个省分公司做公司,可研、投资报告,要在集团过投决会。

11、投资数据:两台百万千瓦投资70亿左右?

单电厂200万千瓦,如果是8000万千瓦,是要投40个电厂;

12、超临界二氧化碳发电?

目前主要是蒸汽循环,二氧化碳循环控制,理论上效率更高,但目前仍处于研发阶段,目前不能算成熟的发电机组。


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