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独家报告 | 2021年“煤改气”壁挂炉招标不足100万台

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导读:2021年前半年,“煤改气”招标市场整体表现疲软,原寄希望于下半年能有所回暖,虽说第三季度有所回暖,但疲软态势在第四季度继续延续

导读:

2021年前半年,“煤改气”招标市场整体表现疲软,原寄希望于下半年能有所回暖,虽说第三季度有所回暖,但疲软态势在第四季度继续延续,全年招标台数,更是自2017年以来,首次跌破100万台。“煤改气”壁挂炉招标市场究竟发生了什么?“后煤改气”时代,这个市场还有“希望”吗?下面详细分析。

*本报告线上版本会略有删节,在线下《供暖信息》杂志2022年2月刊(第424期)“热点关注”栏目可免费阅读全部内容,更多精彩内容请注意锁定每一期《供暖信息》杂志!

全年整体招标情况

据青戈尔资讯调研统计,2021年,“煤改气”壁挂炉项目招标总数为209个,同比2020年317个,减少108个;招标总台数仅有99.8万台,同比2020年,减少180.5万台,下降64.3%。

图1 | 2020-2021年“煤改气”壁挂炉招标台数同比

今年招标台数跌破100万台,是自2017年以来的首次,是近年招标量最少的一年。

图2 | 2019-2021年“煤改气”壁挂炉招标台数对比

2021年全年已开标台数约为96.9万台,开标率97%。

企业中标情况及变化

据青戈尔资讯调研统计,2021年,中标企业数为238家,同比2020年298家,减少60家,下降20.1%。

图3 | 2020-2021年“煤改气”中标企业数同比

全年中标台数最多约为4.1万台,同比2020年中标台数最多,下降59.8%。

图4 | 2020-2021年中标台数最多同比

2021年,头部中标企业业绩同比下滑幅度近乎于“腰斩”。

2021年,中标最多前10名企业的标均台数为4496台,同比2020年中标最多前10名企业的标均台数,上升52%。

图5 | 2020-2021年中标最多企业(前10名)的标均台数同比

其中,2021年中标最多前10名的企业,壁挂炉企业5家,其余5家都是燃气公司,各占50%。2020年中标最多前10名的企业,全部都是壁挂炉企业。

图6 | 2020-2021年中标最多企业前10名的企业性质变化

结合图5和图6数据分析可知,2021年,量大较优的标,有往“燃气渠道”集中的态势,2021年“煤改气”壁挂炉工程的获标难度同比有所增加。

此外,在中标头部企业的变化中,我们看到某大众家电品牌今年的排名上升得很快,这是否代表了“煤改气”市场的某种趋势呢?请看下面总结的第五点。

招标地区情况及变化

据青戈尔资讯调研统计,2021年出现“煤改气”壁挂炉招标项目有:河北、山东、山西、陕西、甘肃、北京、新疆、西藏、天津等9个地区,同比2020年20个地区,减少11个,下降55%。

图7 | 2020-2021年“煤改气”壁挂炉工程实施地区数同比

2021年,“煤改气”壁挂炉工程实施范围进一步收窄,不但没有如行业内预期扩大,反而进一步收窄了。

其中,2021年,河北招标占比47.7%,山东招标占比37.9%,陕西招标占比8.1%,山西招标占比5%,甘肃招标占比0.81%,新疆招标占比0.24%,西藏招标占比0.1%,北京招标占比0.1%,天津招标占比0.05%。

图8 | 2021年前三季度各省区“煤改气”壁挂炉招标量占比

2021年,尽管“煤改气”壁挂炉工程市场招标量大幅下滑,但唱主角的还是河北,市场整体格局仍以河北和山东为主,陕西和山西为辅。

招标价格情况及变化

据青戈尔资讯调研统计显示,2021年,“煤改气”壁挂炉项目招标价格,同比,除山东略有下降以外,基本变化不大。

总结及展望

2021年,“煤改气”壁挂炉项目招标的基本情况,就是上面这些,最后总结与展望一下,总共五点:

第一,阶段结束。从2021年的整体情况来看,无论是从数据(招标量跌破100万台)还是市场反馈来看,2021年的下滑都跟2018年不一样,在2021年的一些“煤改气”招标工程,甚至出现了“收尾”一类的用词。“煤改气”壁挂炉工程大规模实施的“时代”基本上是已经过去了,“煤改气”市场已经进入“后煤改气”的新常态。

第二,市场分级。从2021年的中标数据来看(见图6),未来的“煤改气”市场,位于上游的燃气公司的角色预计会更加吃重,可能大部分“工程标”会先在燃气供应层面进行一次竞配,然后再由燃气公司在壁挂炉市场进行二次竞配,类似于股票市场一样,分成“一级市场”和“二级市场”,出现“市场分级”。

第三,地区变化。经过几年,河北基本上能改的地方大部分都改了,未来,河北的煤改规模整体必将是下降趋势直至收官,但其它地方的“煤改气”潜力,预计将会有所释放。

第四,不会消失。“煤改气”壁挂炉工程市场短期内不会完全消失,预计会形成“多点、小规模”的市场新形态。见图7,2021年,“煤改气”壁挂炉工程实施范围,不但没有如预期扩大,反而进一步收窄,我们认为,河北以外的地区,不是不改了,而是改的方式可能会有一个转变,不再是“大规模一刀切”,而是更加“精细化”,周期更长,细水长流。所以,“煤改气”市场,不存在放不放弃的问题,而是针对于这个市场的新变化新形态如何调整资源与策略的问题。

第五,需求升级。未来,随着壁挂炉产业供应体系的不断完善与升级,以及壁挂炉市场环境的持续改善,需求升级不只是会发生在“后煤改气”置换市场和零售渠道,小规模常态化的“煤改气”市场,也将会迎来持续不断的需求升级过程。从今年中标头部企业名单的变化中,我们就发现某大众家电品牌的排名上升得很快,在“煤改气”市场整体表现疲软的情势下,却做出了不错的表现,有一点“逆势上扬”的意味,这是不是意味着“煤改气”市场对品牌的敏感度也在提升?对于这一点,无论是我们行业还是企业,都应该要有充分的预判和认知。


此外,我们也对2021年燃气壁挂炉市场的总体销售情况,进行了一个初步核算。

2021年,中国燃气壁挂炉的总销量(煤改气+零售+普通工程),我们初步统计计算的结果为:291万台,后面可能还会有相应的修正。最终数据(更详细的数据)我们将会在“格兰富”杯第九届壁挂炉产业零配件采购节上发布解读以及会体现在今年4月出刊的《2021年壁挂炉产业市场调研报告》上,敬请留意!


有关于2021年壁挂炉产业市场更加全面详细的数据和深入分析,请关注青戈尔资讯将在2022年4月出刊的《2021年壁挂炉产业市场调研报告》。2021年,青戈尔资讯出刊了《2020年壁挂炉产业市场调研报告》,在壁挂炉行业内获得良好及广泛的回响,敬请期待2022年即将出刊的《2021年壁挂炉产业市场调研报告》!


*本报告数据为青戈尔资讯市场调研数据,仅供参考,如有出入,请以实际为准

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